Bolonia, 26 de Febrero de 2021 - Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DAL), empresa que cotiza en el segmento STAR de la Bolsa italiana organizada y gestionada por Borsa Italiana S.p.A. ("Datalogic") y líder mundial en los mercados de captura automática de datos y automatización de procesos, anuncia que, en el día de hoy, su filial Datalogic S.r.l. ("Datalogic Srl"), tras la aprobación previa de Datalogic, se ha comprometido a adquirir la totalidad del capital social de M.D. Micro Detectors S.p.A. ("M.D. Micro Detectors") a Finmasi di Marcello Masi & C. S.A.p.A., por un importe de aproximadamente 37 millones de euros. M.D. Microdetectors es una empresa con sede en Módena que se dedica al diseño, producción y venta de sensores industriales.
La adquisición permitirá al Grupo Datalogic reforzar su presencia en Italia y a nivel mundial en el mercado de la automatización industrial mediante la incorporación de sensores inductivos y ultrasónicos a su cartera de productos, con aplicaciones en diversos sectores industriales, como la electrónica, la farmacia, la logística y la automoción.
El contenido altamente innovador de M.D. Micro Detectors, combinado con la cartera de productos y la red de distribución de Datalogic, representa un proyecto de crecimiento que tiene como objetivo crear en Italia el principal centro de sensores en el sector de la automatización industrial.
La Dra. Valentina Volta, CEO de Datalogic, ha declarado: “Estamos muy satisfechos con el cierre de esta transacción. El Grupo Datalogic sigue centrándose en el sector de la fabricación, que se caracteriza por sus altos márgenes y sus excelentes perspectivas de crecimiento en los segmentos de alto valor añadido de la llamada Industria 4.0. La adquisición de un negocio tan destacado como M.D., que lleva décadas operando en el diseño y la fabricación de una amplia gama de sensores industriales, encaja perfectamente con el camino estratégico que hemos iniciado y nos permite aumentar aún más nuestra presencia en el mercado de sensores industriales, valorado en más de 5.000 millones de dólares, aprovechando las numerosas sinergias derivadas de la combinación con nuestra gama de sensores, productos de seguridad y sistemas de visión. También estamos orgullosos de tener la oportunidad de apoyar, en la siguiente fase de crecimiento, a una empresa tecnológica italiana líder como M.D., dirigida desde hace más de 20 años por un empresario con visión de futuro como el Dr. Marcello Masi”.
Marcello Masi, Presidente y CEO de Finmasi di Marcello Masi & C. S.A.p.A. declara "La venta de M.D. a Datalogic es un motivo de gran satisfacción para mí y representa una oportunidad única para seguir aumentando el valor de la empresa que dirijo desde hace 25 años, dándole continuidad y permitiendo que su gente siga operando en Italia al formar parte de un gran grupo internacional. El fuerte contenido innovador y tecnológico de Datalogic y el respeto mutuo con la Dra. Valentina Volta me hacen confiar en la capacidad de M.D. para continuar e incluso ampliar su trayectoria de crecimiento con el mismo espíritu empresarial con el que la he dirigido hasta ahora".
Sobre la base de las cifras preliminares, MD Micro Detectors, junto con sus filiales, estima un volumen de negocios de aproximadamente 25 millones de euros, un EBITDA de aproximadamente 4 millones de euros, una posición financiera neta positiva de 250 mil euros a partir del año terminado el 31 de diciembre de 2020 y tiene aproximadamente 200 empleados (2).
El Grupo Datalogic hará frente a los compromisos financieros derivados de la adquisición exclusivamente a través de sus propios recursos financieros dentro de las líneas de crédito existentes. La finalización de la transacción se espera actualmente para el 1 de marzo de 2021, sujeta al cumplimiento de las condiciones en línea con la práctica del mercado para transacciones similares.
White & Case LLP ha asesorado a Datalogic y Titi&Associati ha asesorado a Finmasi di Marcello Masi & C. S.A.p.A. en los aspectos legales de la transacción. Las partes han sido asesoradas también por Ernst & Young.
(1) De las cuales 200.000 acciones, equivalentes al 10% del capital social, representadas por acciones propias.
(2) M.D. Micro Detectors elabora sus estados financieros de acuerdo con las normas contables italianas emitidas por el Organismo Italiano de Contabilidad (OIC).
- Ebitda= Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones
- NFP = Efectivo y equivalentes de efectivo, activos y pasivos financieros
